0:00 Buona Zaza (Leoncavallo, Zaza, Cascart)
2:11 Zaza piccola zingara (Leoncavallo, Zaza, Cascart)
4:40 O vin dissipe la tristesse (Thomas, Hamlet, Hamlet)
7:36 Largo al factotum (Rossini, Il barbiere di Siviglia, Figaro)
10:14 Vien Leonora (Donizetti, La favorita, Alfonso XI)
13:04 O bella mia (Giordano, Siberia, Gleby)
15:02 Il balen del suo sorriso (Verdi, Il trovatore, Conte di Luna)
17:07 Di Provenza il mar (Verdi, La traviata, Germont)
19:20 Valentin's death (Gounod, Faust, Valentin)
21:25 La donna russa (Giordano, Fedora, De Siriex)
23:27 Tu sola a me rimani (Leoncavallo, Chatterton, Chatterton)
25:27 Per me giunto (Verdi, Don Carlo, Rodrigo)
28:23 Sei vendicata assai (Meyerbeer, Dinorah, Hoel)
30:27 Augusto Rotoli: Mia sposa sara la mia bandiera
32:40 O Mimi tu piu non torni (Puccini, La Boheme, Marcello, with Amedeo Bassi as Rodolfo)